Contactos y CRM

Cada persona que te escribe por WhatsApp, Instagram o Messenger se guarda como contacto. La lista vive en Contactos.

Busca y filtra

1. Abre Contactos.
2. Usa el buscador para encontrar a alguien por nombre, teléfono, correo o empresa.
3. Filtra por canal, etapa, responsable o etiqueta y selecciona Aplicar.
4. Con Limpiar quitas todos los filtros.

Los contactos también se crean a mano con Nuevo contacto.

Abre la ficha de un contacto

Selecciona una fila y el panel lateral muestra los datos del contacto, sus conversaciones y sus notas. Desde aquí cambias sus datos, su etapa y su responsable.

Etapas del ciclo de vida

Cada contacto tiene una etapa: suscriptor, lead, lead de marketing, lead de ventas, oportunidad o cliente. Úsala para separar a quien apenas pregunta de quien ya compra.

Etiquetas

Las etiquetas agrupan contactos con un criterio propio, por ejemplo Mayorista o Ciudad de México. Crea y administra etiquetas desde la misma lista de contactos.

Campos personalizados

1. En Contactos, abre Campos.
2. Crea los campos que tu negocio necesita, por ejemplo Talla o Fecha de entrega.
3. Llénalos en la ficha de cada contacto.

Notas

Las notas guardan contexto sobre el cliente: lo que pidió, lo que prometiste, lo que pasó. Cada nota nueva se agrega a las anteriores; nada se sobrescribe.

Responsables

Cada contacto tiene un responsable en el equipo. Cuando una persona toma una conversación, también queda como responsable del contacto.