Contactos y CRM

Cada persona que te escribe por WhatsApp, Instagram o Messenger se guarda como contacto. La lista vive en Contactos.

Organización ficticia Casa Nativa.

Busca y filtraCopiar enlace

1. Abre Contactos.
2. Usa el buscador para encontrar a alguien por nombre, teléfono, correo o empresa.
3. Con Filtro filtras por canal, responsable, etiqueta, o si tiene o no teléfono o correo. Cada filtro aparece como una etiqueta que quitas con la ×.
4. Con Limpiar quitas la búsqueda y todos los filtros.

Todo se aplica al instante. La lista está en orden alfabético por nombre; el nombre de cada columna abre un menú para ordenarla, filtrarla u ocultarla, y el + al final muestra una columna oculta. Ricky recuerda cómo dejaste la lista para la próxima vez.

Los contactos también se crean a mano con Nuevo contacto.

Abre la ficha de un contactoCopiar enlace

Selecciona una fila y el panel lateral muestra los datos del contacto, sus conversaciones y sus notas. Desde aquí cambias sus datos y su responsable. Con Abrir conversación vas a su conversación más reciente.

En la lista, pasa el cursor sobre un teléfono o un correo para copiarlo. La foto es la que el contacto tiene en Instagram; si no hay, Ricky muestra un avatar.

EtiquetasCopiar enlace

Las etiquetas agrupan contactos con un criterio propio, por ejemplo Mayorista o Ciudad de México. Crea y administra etiquetas desde la misma lista de contactos.

Campos personalizadosCopiar enlace

1. En Contactos, toca el + al final de los nombres de las columnas y elige Crear campo. También puedes crearlo desde la ficha, con Crear campo.
2. Crea los campos que tu negocio necesita, por ejemplo Talla o Fecha de entrega. Cada campo es también una columna.
3. Llénalos en la ficha de cada contacto.

Para cambiar el nombre de un campo o sus opciones, abre el menú de su columna y elige Editar campo; el tipo no se puede cambiar. Si quitas una opción, también se quita de los contactos que la tenían. Eliminar campo lo borra con sus valores.

NotasCopiar enlace

Las notas guardan contexto sobre el cliente: lo que pidió, lo que prometiste, lo que pasó. Cada nota nueva se agrega a las anteriores; nada se sobrescribe.

ResponsablesCopiar enlace

Cada contacto tiene un responsable en el equipo. Cuando una persona toma una conversación, también queda como responsable del contacto.